久期财经讯，山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd，简称“鲁商集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(FPG)

(资料图)

条款如下：

发行人：山东省商业集团有限公司

SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)济南分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.3%区域

最终指导价：3.9%

交割日：2023年8月11日

到期日：2026年8月11日

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为200万人民币/100万人民币;英国法

资金用途：为指定离岸债务及零售业务发展进行再融资，并补充营运资本

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：申万宏源(香港)(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际、中泰国际、光大银行香港分行、建银国际、浦发银行香港分行、工银(亚洲)、淞港国际证券、招银国际、中信银行国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行